Oggetto di questa attività è l’analisi delle procedure, dei moduli e della documentazione informativa adottati dalla forma pensionistica richiedente il servizio; in tal modo sono garantite sia la conformità dell’attività del Fondo al quadro normativo vigente che l’efficacia comunicativa dei documenti revisionati.
Il servizio potrà riguardare:

• Il riesame di tutte le procedure messe in atto dal Fondo, inclusi gli aspetti relativi alla gestione finanziaria, al fine di revisionare o predisporre ex novo il testo costituente il manuale operativo delle procedure (MOP) della forma pensionistica complementare interessata
• La revisione di tutta la modulistica in uso (dalla fase dell’adesione a quella delle liquidazioni) e della correlata documentazione informativa (documento sulle anticipazioni, sul regime fiscale e sulle rendite)
• L’ analisi delle comunicazioni standard utilizzate e l’elaborazione di eventuali ulteriori contenuti, ad esempio avvisi che l’ente invia ai propri interlocutori: aderenti, Fondi cessionari, finanziarie, ecc.