ESMA: Artificial intelligence in EU investment funds: adoption, strategies and portfolio exposures
Lo studio si sofferma sull’utilizzo dell’AI nell’industria del risparmio gestito e traccia un primo bilancio sulle performance dei fondi più esposti a tale settore.
L'uso dell’AI da parte dei gestori rimane limitato e i fondi che ne promuovono l'uso rappresentano ancora una quota minoritaria dell'industria. Questi fondi cercano di integrare l'AI nelle strategie di investimento sistematiche, ma non hanno mostrato performance significativamente diverse rispetto agli altri fondi e anzi di recente hanno registrato deflussi di capitale.
L’AI è utilizzata soprattutto come supporto per decisioni assunte dall'uomo.
Dal 2023 i fondi azionari hanno aumentato significativamente l’esposizione alle aziende legate all'AI, con un incremento dal 9% al 14% della quota di investimenti allocata in questo comparto, il valore di mercato di queste posizioni è raddoppiato grazie al rally delle aziende settoriali degli ultimi mesi, tuttavia eventuali sviluppi negativi nel settore potrebbero ridimensionarne le valutazioni.
Artificial intelligence in EU investment funds: adoption, strategies and portfolio exposures
OCSE: Behind ESG ratings Unpacking sustainability metrics
Il rapporto analizza le metriche ESG utilizzate dai principali fornitori di dati e rating ESG e ne valuta la comparabilità e l’allineamento con le Linee Guida per le Multinazionali sulla Condotta Responsabile d’Impresa.
La disponibilità di dati ESG affidabili e comparabili è essenziale per supportare la finanza sostenibile e garantire un’efficace allocazione del capitale a favore di attività sostenibili.
Il rapporto OCSE evidenzia la necessità di armonizzare le metriche ESG con standard riconosciuti, come le Linee Guida OCSE, per migliorare la trasparenza e la qualità delle informazioni nel settore finanziario globale.
Thinking Ahead Institute: Global Pensions Asset Study 2024
Lo studio da conto della crescita del mercato pensionistico globale, trainata dai fondi DC, che offrono maggiori opportunità di rendimento rispetto agli schemi DB.
Paesi come Australia e Stati Uniti, con una forte presenza DC, stanno registrando le crescite più significative, al contrario, nel Regno Unito la prevalenza di schemi DB ad elevata allocazione in obbligazioni sta provocando una fase di stagnazione.